营业收入89.64亿元，同比增加5.8%

归母净利润21.68亿元，同比增加32.0%

稀释每股收益0.72元，同比增加35.8%

经调剂Non-IFRS归母净利润23.42亿元，同比增加14.1%

经调剂Nonim电竞-IFRS稀释每股收益0.80[1]元，同比增加15.9%

自由现金流到达16.82亿元，同比转正，并强劲增加

为全球生物医药行业供给全方位、一体化新药研发和出产办事的能力和手艺平台公司——无锡药明康德新药开辟股分有限公司（股分代码：603259.SH / 2359.HK）发布2023年第一季度事迹陈述。

本文件纯属简报性质，并不是意图供给相干事项的完全表述。有关信息请以公司在上海证券买卖所网站、中国香港结合买卖所网站和公司指定信息表露媒体登载的2023年第一季度陈述和相干通知布告为准。请泛博投资者谨严投资，留意投资风险。

本文所表露的财政数据均以国际财政陈述准则（International Financial Reporting Standards，或"IFRS"）进行编制，币种为人平易近币。

本公司2023年第一季度陈述财政数据未经审计。

2023年第一季度财政亮点

·营业收入同比稳步增加5.8%至89.64亿元。延续稳健的收入增加首要得益在公司强劲的履行力，充实阐扬了药明康德怪异的"一体化、端到端"CRDMO营业模式的协同性，增强了平台间营业导流，为客户供给高品质的办事与产物：

·化学营业 (WuXi Chemistry) 实现收入64.33亿元，同比增加5.1%，经调剂non-IFRS毛利28.88亿元，同比增加17.1%，毛利率为44.9%。

·测试营业 (WuXi Testing) 实现收入14.53亿元，同比增加13.6%，经调剂non-IFRS毛利5.28亿元，同比增加15.6%，毛利率为36.3%。

·生物学营业 (WuXi Biology) 实现收入5.77亿元，同比增加8.3%，经调剂non-IFRS毛利2.40亿元，同比增加8.7%，毛利率为41.5%。

·细胞和基因疗法CTDMO营业 (WuXi ATU) 实现收入3.24亿元，同比增加8.7%经调剂non-IFRS毛利-0.24亿元，毛利率为-7.4%。

·国内新药研发办事部 (WuXi DDSU) 实现收入1.66亿元，同比降落 31.0%，经调剂non-IFRS毛利0.40亿元，同比降落49.9%，毛利率为24.0%。

单元:百万人平易近币

注：1. WuXi ATU经调剂non-IFRS毛利在2023年第一季度为人平易近币-24.01百万元，相较2022年同期的人平易近币-22.35百万元，降落1.66百万元。

2.数据若呈现各分项值之和与合计不符的环境，均为四舍五入缘由造成。

·IFRS毛利同比增加16.9%至35.26亿元，毛利率为39.3%[2]。

·经调剂non-IFRS毛利同比增加14.8%至36.78亿元，经调剂non-IFRS毛利率为41.0%。

·归属在上市公司股东的净利润21.68亿元，同比增加32.0%。

·经调剂non-IFRS归母净利润同比增加14.1%至23.42亿元。

·稀释每股收益0.72元，同比上升35.8%;稀释经调剂non-IFRS每股收益0.80元，同比增加15.9%。

·自由现金流到达16.82亿元，同比转正，并强劲增加。

[1] 2022年1-3月和2023年1-3月，公司稀释加权平均通俗股股分数别离为2,952,655,854股和2,948,890,231股。

[2]假如在PRC准则下核算，毛利同比增加17.9%至35.76亿元，毛利率为39.9%

2023年第一季度营业经营亮点

·我们延续扩年夜全球客户群。2023年第一季度，公司新增客户跨越310家，活跃客户数目跨越6,000家，全球各地的客户对我们的办事需求延续增加。我们不竭优化和挖掘跨板块间的营业协同性以更好地办事全球客户，延续强化我们怪异的一体化CRDMO（合同研究、开辟与出产）和CTDMO（合同测试、研发与出产）营业模式，并供给真实的一站式办事，知足客户从药物发现、开辟到出产的办事需求。来自全球各地域客户的多元化收入，确保公司事迹的不变性和韧性：

·陈述期内，公司来自美国客户收入54.1亿元，同比增加3%，剔除新冠贸易化项目后同比增加22%；来自欧洲客户收入14.4亿元，同比增加19%；来自中国客户收入16.7亿元，同比增加5%；来自其他地域客户收入4.4亿元，同比增加12%。

·公司不竭拓展新客户，并经由过程高品质、高效力的办事，连结强劲的持久客户粘性。陈述期内，公司99.1%的收入来自原有客户，达88.8亿元，同比增加6.7%，剔除新冠贸易化项目后同比增加18.4%；来改过增客户收入0.83亿元。

·陈述期内, 来自在全球前20年夜制药企业收入31.5亿元，同比降落17.4%；剔除新冠贸易化项目后同比增加1.2%，首要遭到项目季度间波动影响，估计本年将实现稳健增加。来自在全球其他客户收入58.2亿元，同比增加24.6%，此中生物手艺企业客户在2023年第一季度同比强劲增加53.2%。

·公司横跨药物开辟价值链的怪异定位，使得我们可以或许"追随客户"、"追随份子"，并实现更年夜的协同效应。陈述期内，利用公司多个营业部分办事的客户进献收入79.5亿元，同比增加7.5%，剔除新冠贸易化项目后同比增加21.2%，占公司收入比例进一步上升，到达88.6%。

·化学营业（WuXi Chemistry）：一体化CRDMO贸易模式驱动延续增加，新份子种类相干营业（TIDES）继续放量

·化学营业实现收入64.3亿元，同比增加5.1%，经调剂non-IFRS毛利28.9亿元，同比增加17.1%，毛利率为44.9%，同比晋升4.6pts。剔除新冠贸易化项目，化学营业板块收入连结增加态势，增速21.8%。

·药物发现（"R"，Research）办事收入18.9亿元，同比增加8.5%，发现化学营业受全球投融资情况影响增速相对放缓。

i. 我们具有全球领先的小份子研究团队，公司在曩昔十二个月完成了跨越42万个定制化合物合成。该办事赋能初期小份子新药研发客户，并成为公司下流营业部分主要的"流量进口"。我们经由过程贯彻"追随客户"和"追随份子"的计谋为公司CRDMO办事收入延续快速增加奠基坚实根本。

ii. 我们对峙长尾计谋，长尾客户对我们小份子和新份子种类相干的药物发现办事需求延续增加。

·工艺研发和出产（"D"和"M"，Development and Manufacturing）办事收入45.4亿元，同比增加3.8%。剔除新冠贸易化项目，D&M收入同比强劲增加30.0%。

i. 陈述期内，我们博得份子总计258个，包罗1个贸易化阶段的新增份子。今朝D&M管线累计到达2,590个，包罗55个贸易化项目，57个临床III期，301个临床II期，和2,177个临床I期和临床前项目。

·此中，新份子种类相干营业（TIDES）收入到达5.4亿元，同比增加44.1%。

i. 新份子能力扶植方面，TIDES营业（首要为寡核苷酸和多肽）具有业界怪异的新份子种类CRDMO平台，端到端撑持多种复杂化学偶联物的研发与出产。

ii. TIDES的D&M营业办事客户数目到达112个，同比晋升22%，办事份子数目到达193个，同比晋升28%，办事收入延续强劲增加，到达4.2亿元，同比增加69.1%。

·测试营业（WuXi Testing）：尝试室阐发与测试营业驱动延续增加

·测试营业实现收入14.5亿元，同比增加13.6 %，经调剂non-IFRS毛利5.3亿元，同比增加15.6%，毛利率为36.3%，同比晋升0.7pts。此中：

·尝试室阐发和测试办事收入10.5亿元，同比增加15.9%，此中初期营业受全球投融资情况影响增速相对放缓。

i. 公司为客户供给药物代谢动力学和毒理学办事、生物阐发办事、医疗器械测试办事等一系列相干营业，为客户供给高质量尺度的优良办事，实现"一份陈述全球申报"，赋能客户项目省时降本增效。公司始终对峙"追随份子"和"追随客户"的计谋，与客户连结慎密的合作关系。

ii. 公司的药物平安性评价营业，陈述期内收入同比增加24%，以合适全球最高监管尺度的办事质量，继续在亚太区连结行业领先地位。

iii. 以美国为首要运营基地的医疗器械测试营业陈述期内收入同比增加14%，受欧盟MDR政策延期影响，需求释放速度回归正常程度。

·临床CRO和SMO收入4.0亿元，同比增加7.7%。

i. 临床CRO营业在2023年第一季度为合计约150个项目供给办事，助力客户取得6项临床实验批件。

ii. 虽然遭到2023年头的疫情影响，SMO营业依然实现了16.9%的双位数收入增加，并连结了中国行业第一的领先地位。截至2023年第一季度末，营业笼盖中国约150个城市的1,000多家病院。陈述期内，SMO助力客户13个立异药产物获批上市。

·生物学营业（WuXi Biology）：新份子种类相干营业进献凸起

·生物学营业实现收入5.8亿元，同比增加8.3%，初期营业受全球投融资情况影响增速相对放缓。经调剂non-IFRS毛利2.4亿元，同比增加8.7%，毛利率为41.5%，同比晋升0.2pts。

·公司具有世界最年夜的发现生物学赋能平台之一，在全球规模内具有约3,000位经验丰硕的科学家（散布在中、美、德三地9个园区），供给全方位的生物学办事息争决方案，能力涵括新药发现各个阶段和所有首要疾病范畴。

·公司初期发现综合挑选平台集成了HTS/DEL/ASMS/FBDD/CADD等多手艺和多维度数据库阐发能力, 为客户供给普遍且具有深度的办事。公司具有全球领先的DNA编码化合物库（DEL），办事客户跨越1,600家，DEL化合物份子数目跨越900 亿个，6,000个独有的份子支架，35,000个份子砌块，同时具有靶向RNA/共价化合物/双功能份子/环肽等多个非凡功能库。

·生物学营业板块出力扶植新份子种类相干的生物学能力，包罗靶向卵白降解、核酸类新份子、偶联类新份子等。截至2023年第一季度末，我们累计交付了跨越260个ADC药物项目，搭建了完全的从初期发现、体表里概念验证光临床前药效学研究的能力平台，堆集了丰硕经验，遭到客户普遍好评。2023年第一季度，生物学营业板块新份子种类相干收入同比强劲增加40%，占生物学营业收入比例25.3%。新份子种类相干生物学办事已成为生物学板块增加的主要驱动力。

·细胞和基因疗法CTDMO营业（WuXi ATU）：一体化CTDMO贸易模式驱动增加

·细胞和基因疗法CTDMO营业实现收入3.2亿元，同比增加8.7%。此中，细胞与基因疗法（CGT）测试营业的收入同比增加8.6%；工艺开辟营业收入同比降落55.4%，首要因为客岁下半年部门项目打消；出产办事收入同比增加7.1%。经调剂non-IFRS毛利-0.2亿元，毛利率为-7.4%，同比晋升0.1pts。毛利降落首要因为上海临港运营基地较低的操纵率致使，我们已在2023年3月末住手了其GMP出产相干的运营。

·公司延续增强细胞和基因疗法CTDMO办事平台扶植，为68个项目供给开辟与出产办事，此中包罗52个临床前和临床I期项目，8个临床II期项目，8个临床III期项目（此中2个项目处在上市申请审核阶段，2个项目处在上市申请预备阶段）。今朝，我们已助力一家美国客户完成一个将成为世界首个立异肿瘤淋巴细胞疗法（TIL）项目标上市许可申请（BLA）；和助力一家中国客户完成CAR-T细胞医治的慢病毒载体（LVV）项目标BLA，并顺遂经由过程国度药品监视治理局食物药品审核对验中间（CFDI）药品注册核对的现场延长查抄，成为中国首家经由过程CFDI LVV注册现场核对的CGT CDMO。若如期进展，我们将在2023年下半年迎来贸易化出产项目。

·国内新药研发办事部（WuXi DDSU）：为客户研发的新药获批上市元年

·国内新药研发办事部实现收入1.7亿元，同比降落31.0%，经调剂non-IFRS毛利0.4亿元，毛利率为24.0%，同比降落9.1pts。收入和毛利降落首要因为中国客户需求降落，从而新项目数目削减。将来收入增加进献将首要来自在药品发卖分成收入。

·2023年第一季度，公司为客户完成3个项目标IND申报工作，同时取得6个临床实验批件（CTA）。截至2023年第一季度末，公司累计完成175个项目标IND申报工作，并取得150个项目标CTA。此中，1个项目已获批上市，1个项目处在上市申请阶段，和6个临床III期项目，27个临床II期项目，70个临床I期项目，笼盖多个疾病范畴。

·公司正在为客户展开15个新份子种类项目，包罗多肽/多肽偶联药物（PDC）、卵白降解剂和寡核苷酸。此中部门项目已递交IND申请，还有多个项目估计将在本年陆续递交IND申请。

·2023年3月，我们为客户研发的一款医治新冠传染的新药已获批上市。将来将基在药品发卖按客户和谈取得分成收入，跟着愈来愈多的DDSU客户药品上市，估计接下来十年将到达50%摆布的复合增速。

治理层评论

药明康德董事长兼首席履行官李革博士暗示："跟着全球患者对新药好药的需求不竭增加，客户对公司一体化CRDMO和CTDMO办事的需求延续增加。在2022年强劲增加根本上，公司2023年第一季度收入、利润和自由现金流延续增加。公司营业收入同比增加5.8%。得益在公司对出色运营和出产力晋升的不懈寻求，公司经调剂non-IFRS归母净利润同比增加14.1%，自由现金流到达16.8亿元。"

"公司2023年第一季度的事迹表示再次证实，药明康德怪异的CRDMO和CTDMO营业模式可以或许高效地知足全球客户日趋增加的需求，并延续驱动公司的将来成长。2023年，公司将实现全年5-7%的收入增加方针，实现经调剂non-IFRS毛利增加12%-14%和自由现金流增加600%-800%的方针。药明康德始终秉持‘客户第一 ，对峙‘做对的事，把事做好 的焦点价值不雅。公司将延续增强能力和范围扶植，做果断不移的赋能者，更好地助力全球合作火伴加快新药研发历程，鞭策更多冲破性疗法早日问世，造福全球病患，早日实现‘让全国没有难做的药，难治的病 的伟年夜愿景。"

综合收益表[3]

综合财政状态表[4]

综合财政状态表(续)[5]

经调剂non-IFRS归属在上市公司股东的净利润[6]

[3] 以下数据若呈现各分项值之和与合计不符的环境，均为四舍五入缘由造成。

[4] 以下数据若呈现各分项值之和与合计不符的环境，均为四舍五入缘由造成。

[5] 以下数据若呈现各分项值之和与合计不符的环境，均为四舍五入缘由造成。

[6] 以下数据若呈现各分项值之和与合计不符的环境，均为四舍五入缘由造成。